산업 현황
중국 조선 산업은 세계에서 가장 크고 가장 지배적인 산업 중 하나로 전 세계 선적 컨테이너의 96%를 생산하고 가장 분주한 10개 항구 중 7개를 소유하고 있습니다. 중국은 또한 세계 선박의 3분의 1 이상을 건조하고 있으며 세계 최대의 선박-해안 크레인 생산국입니다.
하지만 이 산업의 호황이 정부의 과도한 지원에 힘입은 것은 아닌지 의문이 많이 남는다. 시장의 상당 부분은 투입 자재 및 수출 신용, 바이어 파이낸싱 및 저금리 대출의 형태로 상당한 간접 보조금을 받은 국유 기업이 보유하고 있습니다. 이러한 보조금은 종종 글로벌 해운 및 조선 시장에서 과잉 생산의 원인으로 간주되지만 매우 어려운 시장 환경에서도 중국이 경쟁력을 확보하는 데 도움이 되었습니다.
글로벌 경기 침체와 신조선에 대한 수요 약화에도 불구하고 중국 조선소는 컨테이너선과 가스선과 같은 고마진 부문에 집중함으로써 업계에서 지배력을 유지해 왔습니다. 그 결과 업계 전문 서비스 회사인 Lloyd’s Register에 따르면 글로벌 주문서에서 점유율을 높일 수 있었습니다. 2022년 중국 조선소의 합산 시장 점유율은 47%로 한국과 일본의 합산 시장 점유율을 능가했습니다(차트 참조).
BIMCO가 발표한 연구에 따르면 중국의 낮은 운영 비용은 일본과 한국의 경쟁업체에 비해 상당한 비용 우위를 점하면서 성장 성공의 주요 요인이었습니다. 그러나 이들 경쟁국의 경제가 성장하고 선박 시장이 회복되기 시작하면 이러한 이점이 점차 약화될 수 있습니다.
중국 조선산업 현황
중국 조선소는 대부분 자급자족하지만 업계는 강판 및 장비와 같은 일부 핵심 부품을 다른 회사에 의존하고 있습니다. 차례로 이러한 공급자는 자체 성장을 위해 중국 시장에 의존하므로 수요 및 공급 조건의 변화에 민감해야 합니다.
또한 글로벌 해운 부문은 무역 마찰과 정치적 우려로 인해 여전히 극심한 압박을 받고 있습니다. 이는 시간이 지남에 따라 전 세계 조선 및 해운 산업의 분리로 이어질 가능성이 높으며 각 지역은 산업을 유지하기 위해 자체 국내 생산 능력을 개발합니다. 장기적으로 이것은 중국이 최고의 조선소로서의 지위를 잃을 수 있음을 의미할 수 있습니다. 베트남과 필리핀과 같은 저비용 국가는 잠재적으로 해운 작업의 무게 중심이 유럽에서 일본으로 이동한 것과 유사한 도전에 직면할 수 있습니다. 다음으로 한국과 중국.
선전에 본사를 둔 Dezan Shira & Associates의 국제 비즈니스 자문 매니저인 Guilherme Campos는 중국 조선업체의 장기적 전망과 상관없이 일부 서방 선주들은 이미 산업 디커플링 추세의 일환으로 중국 조선소와의 거래를 기피하기 시작했다고 주장합니다. 이것은 단기적으로 많은 조선소에 영향을 미칠 가능성이 높으며, 빈 선체가 남아 있어 주문이 고갈되거나 생산량을 줄여야 할 수 있습니다.